NextCell upphandlar toppgaranti i pågående företrädesemission

2024-06-04

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, KANADA, HONGKONG, BELARUS, RYSSLAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

NextCell Pharma AB (publ) (”NextCell” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget avtalat om en s.k. toppgaranti om totalt cirka 8,0 MSEK, motsvarande cirka 20,0 procent av emissionsvolymen, från kvalificerade investerare i Bolagets pågående företrädesemission av units om upp till cirka 40,1 MSEK före emissionskostnader, vars teckningsperiod inleddes den 31 maj 2024 (“Företrädesemissionen”). Genom den tillkommande toppgarantin omfattas nu Företrädesemissionen upp till cirka 100 procent av tecknings- och garantiåtaganden.

Företrädesemissionen omfattas sedan tidigare till cirka 80 procent av tecknings- och garantiåtaganden, motsvarande cirka 32,1 MSEK. Genom toppgarantin omfattas nu Företrädesemissionen till cirka 100 procent, motsvarande cirka 40,1 MSEK, av tecknings- och garantiåtaganden. En deltagare i toppgarantin som är aktieägare i Bolaget har, utöver sitt garantiåtagande, ingått ett teckningsåtagande motsvarande sin pro rata-andel i Företrädesemissionen, uppgående till cirka 0,3 MSEK.

Ersättning för toppgarantier utgår med 8 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt 10 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units i Bolaget. Varje (1) unit ska bestå av en (1) nyemitterad aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2. Teckningskursen per aktie för units som emitteras till emissionsgaranter ska motsvara den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen, dock lägst teckningskursen i Företrädesemissionen.

Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pant eller på annat sätt för att säkerställa att den likvid som omfattas av åtagandena kommer att tillföras Bolaget.

Med anledning av ovanstående kommer Bolaget att upprätta ett tilläggsprospekt, som kommer att lämnas in till Finansinspektionen snarast. Ytterligare information om de parter som har ingått garantiåtagandena kommer att offentliggöras i tilläggsprospektet.

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare till NextCell i samband med Företrädesemissionen. Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information om NextCell, vänligen kontakta
Mathias Svahn, VD
Patrik Fagerholm, Ekonomi- och finansdirektör
Tel: 08-735 5595
E-mail: info@nextcellpharma.com

Hemsidor:
NextCell Pharma AB: www.nextcellpharma.com
Cellaviva Sverige: www.cellaviva.se
Cellaviva Danmark: www.cellaviva.dk

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/
Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma
Instagram: https://www.instagram.com/cellaviva/

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.

Om NextCell Pharma AB

NextCell är ett cellterapibolag som befinner sig i fas 2-studier med läkemedelskandidaten ProTrans för behandling av typ 1-diabetes. Fokus är att erhålla marknadsgodkännande av ProTrans via en fas 3-studie. ProTrans tillverkas med bolagets patenterade plattformsteknologi för att selektera fram optimala celler för behandling av inflammatoriska tillstånd inklusive autoimmuna sjukdomar. NextCell äger även Skandinaviens största privata stamcellsbank, Cellaviva, och det nystartade kvalitetsanalysbolaget QVance.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, betalda tecknade units, uniträtter eller andra värdepapper i NextCell i någon jurisdiktion. En inbjudan till berörda personer att teckna aktier i NextCell kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 30 maj 2024 med anledning av Företrädesemissionen (”Prospektet”).

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA (inklusive dess territorier och ägodelar, alla delstater i USA och District of Columbia), Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan avseende att förvärva eller teckna aktier eller andra värdepapper i USA. Inga aktier, betalda tecknade units, uniträtter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget (”Värdepapperen”) har registrerats, och kommer inte heller att bli, registrerade enligt US Securities Act från 1933, i dess ändrade lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagarna i någon annan stat eller jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, användas, pantsättas, säljas, detaljhandlas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA annat än i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i överensstämmelse med tillämpliga värdepapperslagar i någon stat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperen har inte godkänts och kommer inte att godkännas eller registreras av Securities and Exchange Commission, någon statlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Ingen sådan myndighet har bedömt eller gjort några uttalanden om Företrädesemissionen eller Prospektets riktighet eller tillförlitlighet. Att hävda motsatsen är en kriminell handling i USA.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion.

I Storbritannien distribueras detta dokument och allt annat material i relation till Värdepapperen som beskrivs häri endast till, och riktar sig endast till, och alla investeringar eller investeringsaktiviteter som detta dokument avser är endast tillgängligt för och kommer endast att tas i anspråk med ”kvalificerade investerare” (i den mening som avses i den brittiska versionen av EU:s prospektförordning (2017/1129/EU) vilket är en del av Storbritanniens lag i kraft av European Union (Withdrawal) Act 2018 gällandes (i) personer som har yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19.5 i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Förordningen”); eller (ii) företag med hög nettoförmögenhet som omfattas av artikel 49.2 (a) till (d) i Förordningen (alla sådana personer betecknas tillsammans som ”relevanta personer”). I Storbritannien är all investering eller investeringsaktivitet som detta meddelande avser endast tillgänglig för, och kommer endast att bedrivas med, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer bör inte vidta några åtgärder på grund av detta pressmeddelande och bör inte agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara kopplade till en investering i Värdepapper i NextCell. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya Värdepapper i Företrädesemissionen får endast fattas baserat på Prospektet.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. De framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, av vilka många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa antaganden till sin natur föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som är utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan göra att faktiska händelser avviker väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtblickande uttalanden.

Ladda ner bilaga

Alla nyheter

2017-05-31
NextCell Pharma AB offentliggör tilläggsprospekt
Regulatorisk
NextCell Pharma AB (”NextCell”) offentliggör härmed tilläggsprospekt med anledning av de pressmeddelanden som bolaget har offentliggjort den 29 maj 2017 och 30 maj 2017, efter att bolagets prospekt godkänts av Finansinspektionen inför bolagets emission av units med teckningstid den 24 maj – 12 juni 2017. Tilläggsprospektet finns att tillgå på bolagets (www.nextcellpharma.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor. NextCell Pharma AB (”NextCell”) offentliggör härmed tilläggsprospekt med anledning av de pressmeddelanden som
NextCell Pharma AB (”NextCell”) offentliggör härmed tilläggsprospekt med anledning av de pressmeddelanden som bolaget har offentliggjort den 29 maj 2017 och 30 maj 2017, efter att bolagets prospekt godkänts av Finansinspektionen inför bolagets emission av units med teckningstid den 24 maj – 12 ju...
Läs merLäs mer
2017-05-30
NextCell Pharma AB anställer CFO
Regulatorisk
Stamcellsbolaget NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar idag, den 30 maj 2017, att bolaget har anställt Leo Groenewegen som CFO. Groenewegen har tillträtt sin tjänst och kommer att ansvara för NextCells bokföring och löpande ekonomiska rapportering. Mer om Leo Groenewegen Leo Groenewegen, född 1986, är CFO i NextCell sedan maj 2017.  Groenewegen har ett antal års erfarenhet av både det medicinska och ekonomiska fältet och har under de senaste åren arbetat som konsult för bl.a. Synergus AB, Deloitte-koncernen och IMS Health. Groenewegen har en akademisk bakgrund från International
Stamcellsbolaget NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar idag, den 30 maj 2017, att bolaget har anställt Leo Groenewegen som CFO. Groenewegen har tillträtt sin tjänst och kommer att ansvara för NextCells bokföring och löpande ekonomiska rapportering. Mer om Leo Groenewegen Leo Groenewegen, född...
Läs merLäs mer
2017-05-29
Ledande europeisk stamcellsaktör investerar i NextCell Pharma AB
Regulatorisk
Stamcellsbolaget NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar idag, att den börsnoterade stamcellsaktören Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (”PBKM”), investerar cirka 2 MSEK i NextCells pågende emission av units. PBKM kommer vid fullteckning av emissionen att äga strax över fyra procent av rösterna och kapitalet i NextCell. PBKM är en av Europas ledande stamcellsaktörer och har bland annat kontrakterats som tillverkare av NextCells läkemedelskandidat ProTrans™. NextCell har lagt en beställning på ProTrans stamceller för kliniskt bruk hos PBKM. Beställningen är gjord inför planeringen av en
Stamcellsbolaget NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar idag, att den börsnoterade stamcellsaktören Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (”PBKM”), investerar cirka 2 MSEK i NextCells pågende emission av units. PBKM kommer vid fullteckning av emissionen att äga strax över fyra procent av röste...
Läs merLäs mer
2017-05-29
NextCell Pharma beställer ProTrans™ stamceller för klinisk studie
Regulatorisk
Stamcellsbolaget NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar idag, att bolaget lagt en beställning av cGMP-producerade stamceller av läkemedelskandidaten ProTrans™ för användning i en planerad fas I/II studie i vuxna typ 1-diabetespatienter. NextCell har tidigare ingått ett avtal om exklusivt samarbete vad gäller vissa sjukdomar med tillverkaren, den polska börsnoterade stamcellsaktören Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (”PBKM”). Beställningen är i storleksordningen 4,4 MSEK och leveranser beräknas ske under hösten 2017. Första beställning av ProTrans™ gjord NextCell avser att genomföra
Stamcellsbolaget NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar idag, att bolaget lagt en beställning av cGMP-producerade stamceller av läkemedelskandidaten ProTrans™ för användning i en planerad fas I/II studie i vuxna typ 1-diabetespatienter. NextCell har tidigare ingått ett avtal om exklusivt samarb...
Läs merLäs mer
2017-05-24
NextCell Pharma AB: Idag inleds teckningstiden i emissionen av units
Regulatorisk
Idag, den 24 maj 2017, inleds teckningstiden i NextCell Pharma AB:s (”NextCell”) emission av units inför planerad notering på AktieTorget. Emissionen av units, bestående av aktier samt vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1, kan initialt tillföra NextCell högst 25 MSEK före emissionskostnader. Härutöver kan bolaget tillföras ytterligare högst 20 MSEK vid fullt nyttjade teckningsoptioner cirka 14 månader efter initial emission. Bolaget har på förhand avtalat om teckningsförbindelser om cirka 8,9 MSEK, motsvarande cirka 36 procent av den initiala emissionsvolymen. Prospekt,
Idag, den 24 maj 2017, inleds teckningstiden i NextCell Pharma AB:s (”NextCell”) emission av units inför planerad notering på AktieTorget. Emissionen av units, bestående av aktier samt vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1, kan initialt tillföra NextCell högst 25 MSEK före emi...
Läs merLäs mer
2017-05-22
NextCell Pharma AB: Offentliggörande av prospekt inför emission av units
Regulatorisk
NextCell Pharma AB (”NextCell”) publicerar härmed prospekt med anledning av bolagets emission av units inför planerad notering på AktieTorget. Teckningstiden i emissionen av units, bestående av aktier samt vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1, inleds den 24 maj 2017 och avslutas den 12 juni 2017. Vid fulltecknad initial emission tillförs NextCell totalt 25 MSEK före emissionskostnader. Härutöver kan bolaget tillföras ytterligare högst 20 MSEK vid fullt nyttjade teckningsoptioner cirka 14 månader efter initial emission. Bolaget har på förhand avtalat om
NextCell Pharma AB (”NextCell”) publicerar härmed prospekt med anledning av bolagets emission av units inför planerad notering på AktieTorget. Teckningstiden i emissionen av units, bestående av aktier samt vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1, inleds den 24 maj 2017 och avslu...
Läs merLäs mer
2017-05-18
NextCell Pharma AB: Godkända för notering på AktieTorget och uppdatering om bolagets emission av units
Regulatorisk
Stamcellsbolaget NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar idag, den 18 maj 2017, att bolaget har godkänts för notering på AktieTorget förutsatt att lägsta gränsen i bolagets emission av units uppnås samt att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Bolaget meddelar även att teckningstiden för bolagets emission av units kommer att inledas den 24 maj 2017 och pågå till och med den 12 juni 2017. NextCell – Utveckling av läkemedelskandidater med stamceller Stamceller förväntas förändra hur vi i framtiden behandlar många idag livshotande sjukdomar. NextCell utvecklar avancerade cellterapier
Stamcellsbolaget NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar idag, den 18 maj 2017, att bolaget har godkänts för notering på AktieTorget förutsatt att lägsta gränsen i bolagets emission av units uppnås samt att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Bolaget meddelar även att teckningstiden för ...
Läs merLäs mer